玻璃市场分析和预测

                                                                                        玻璃市场分析和预测

    目前国内玻璃行业受市场及环境制约，将进入“结构性拐点和平台期”，由以量的扩大为主，向追求品质和功能转型；从快速增长转为平稳缓长；平板玻璃已逐渐从传统领域向电子、太阳能、节能环保领域拓展。从未来市场看，困难不容忽视，但同时有利条件和因素也在增多。

一、平板玻璃市场分布

    我国平板玻璃市场需求主要来自建筑、汽车、出口等方面。其中建筑业约占总需求的82%、汽车约占总需求6%、太阳能产业约占总需求4%、其他占总需求的2%、出口约占总需求6%。

二、建筑玻璃市场预测

    建筑对于玻璃的需求大致分为新增建筑、存量建筑以及装饰装修等。根据国家统计局公布的数据，过去十多年，我国房地产保持着10%以上的增长速度。

    建筑及房地产也一直是浮法玻璃的主要需求市场，从房地产未来市场的总体规模看，已经见顶并开始逐步回调；从房地产市场各项供求指标的增速来看，也已显著低于过去多年的平均水平，市场正步入持续调整的拐点期。根据中国指数研究院《未来五年（2016-2020）中国房地产市场趋势展望》，预计未来五年房地产销售总规模与“十二五”期间基本持平，但年均将下降2%左右。

三、汽车玻璃市场预测

    国外汽车发展经验表明，汽车普及过程一般需要30-40年：第一个十年25%以上的高速增长，第二个十年7-10%的稳健增长，第三个十年2-3%的低速增长。第一个十年，高速增长常源于经济水平增长带来的购买能力提升，汽车进入快速普及阶段。第二个十年，汽车普及度仍相对较低，低端消费者新购车需求和中高端消费者换车需求共同驱动销量增长，但受制于能源、环境、交通等压力，销量增速会较前期下降。第三个十年，国内需求仍有小幅增长，海外市场开始逐渐贡献销量，仍有望保持2-3%的复合增速。

    过去十年，我国汽车产销规模年复合增速超过20%。2015年我国汽车产量2450.33万辆，居全球首位，保有量超过1.6亿辆，仅次于美国，我国汽车人均保有量为120台/千人。从全球范围来看，千人汽车保有量为183辆，主要发达国家超过500辆。与发达国家相比，我国汽车人均保有量仍然偏低。预计未来十年，我国汽车需求将逐渐由20%以上的快速增长转向5%-8%的平稳增长，其中乘用车需求保持8-10% 的较快增长。

    按照平均每辆车需6平方米玻璃，玻璃厚度按3mm、深加工成品率80%计算，每辆需要平板玻璃1.125重箱。根据业界的经验值，汽车玻璃每年的维修更换率（破损率）约为5%至10%。

四、太阳能玻璃市场预测

    从长远看，光伏产业属于新兴朝阳行业，具有光明发展前景。预计未来十年光伏产业将保持10%以上的增速。作为太阳能产业的重要组件，超白玻璃的市场潜力巨大。

五、TFT-LCD基板玻璃

    随着全球平板显示行业逐步向低成本、终端产品制造地区转移，以及触摸屏市场的快速发展，TFT-LCD基板玻璃市场需求进一步增加。

  2013年全球TFT-LCD玻璃基板年产值达179亿美元，其中中国TFT-LCD玻璃基板市场规模将达80亿美元，8.5代TFT-LCD超薄基板市场达到30亿美元。据预测，全球触摸屏需求复合增速高达47%，其中手机、平板电脑等下游主要应用产品。

六、平板玻璃市场需求预测

根据上述分析，预测平板玻璃需求总量（见下表）

表2  平板玻璃需求预测（万重箱）

序号	名称	2016	2017	2018
1	浮法玻璃	69458	69413	69397
（1）	建筑玻璃	58132	58519	58320
（2）	汽车玻璃	3938	4210	4496
（3）	出口	5365	5258	5153
（4）	其他玻璃	1457	1486	1515
2	太阳能玻璃	5694	6552	6565
	合计	75185	75725	76349

    从平板玻璃市场需求分析，未来五年内建筑用玻璃有所降低，但汽车、光伏和其他用途玻璃仍有所增长；在建筑用玻璃中主要是新建房屋建筑所需玻璃有所下降，五年内月降低10%左右，而存量房所需玻璃和装饰玻璃仍为增长的趋势。所以“十三五”期间平板玻璃需求总量仍略有增长。

七、加工玻璃市场需求预测

    由于消费水平的提高和产业政策的调整，促进了加工玻璃的发展。品种不断增加，用途不断拓展。“十三五”期间玻璃深加工产品复合增长率均在10%以上，特别是中空玻璃和LOW-E镀膜玻璃发展迅速，2020年玻璃深加工率预计达到60%以上。

 

 表3   加工玻璃市场需求预测

序号	名称	单位	2015年	2020年	备注
1	钢化玻璃	亿㎡	3.3	5.3
2	夹层玻璃	亿㎡	1.1	1.8
3	中层玻璃	亿㎡	4.5	7.9
4	镀膜玻璃	亿㎡	4.4	7.1
	其中LOW-E	亿㎡	1.2	2
	其中制镜	亿㎡	2.2	3.5
5	真空玻璃	亿㎡	15	1000
6	其他	亿㎡	1.1	1.8
7	合计	亿㎡	14.4	24