玻璃路在何方-创新之路就在脚下

当今，我们已经进入玻璃时代，人类经历了远 古的石器时代、青铜器时代、陶瓷时代、塑料时代、 网路时代，现在已经进入玻璃时代，没有玻璃就没 有现代生活。 平板玻璃和日用玻璃二大板块缺一不可：电 子，特种平板玻璃已经跨入日用玻璃成为现代人们 的另一个重要工具。网络流行的一句网语：“手机 已经成为现代人体的另一个器官”。器官重要的组 成部分是玻璃，没有玻璃就埃派、埃丰、就没有网 络视频。 建筑平板玻璃和特种玻璃已经牢牢占据世界建 筑市场和汽车玻璃市场，成为房地产和汽车的重要 日趋不可缺少的材料。 当今电子，特种平板玻璃已经献身宇宙飞船， 导弹发射器，航空母舰、潜水艇、深水探测仪的视 窗，都离不了玻璃。目前中国平板（浮法）玻璃虽 然仍然是消费和出口大国，由于产品严重过剩，已 经进入了低谷，人们将提出一个课题玻璃路在何 方——创新之路就在脚下。我们十分关注的是建筑 平板玻璃这个巨大的市场板块，路该如何走，专家 们分析如下。 一、2015年玻璃市场回顾 1.日用玻璃 众所周知，日常生活用的玻璃制品，包括输液 瓶、储物罐、罐头瓶、啤酒、白酒、红酒瓶、保温瓶 等瓶瓶罐罐，还有玻璃器皿、琉璃艺术品、水晶玻 璃首饰、装饰挂件等等，日用玻璃是人民生活必需 品。也是现代科学技术的伴侣.我国是日用玻璃生 产大国、出口大国，消费大国，但不是强国。2014 年产品产量 2800 万吨，主营业务收入 1661 亿元， 出口额53亿美元。2015年同比又创新高。 2.中国平板玻璃 国家统计局数据显示，2015年中国平板玻璃产 量73863万重量箱，同比下降8.6%。2015年中国平 板（浮法）玻璃行业延续乐2014年下半年以来的去 产能之势，总产能与在产产能增速持续回落。截止 2015年底，其中全国浮法玻璃总产能约为12.3亿重 量箱，较年初增长3.54%，增速较去年下降近5.9%。 在产产能约为8.5亿重量箱，较年初下降4.75%，降 幅较去年扩大3.8%。生产线冷修或关停数量达42 条，累计冷修产能 4.57 亿重量箱。产能利用率仅 69.35%，较2014年下滑9.2%。 有机构预计，随着淘汰落后产能和严格控制 新增产能进程加快，2016 年浮法玻璃总产能蒋下 降5%左右。但与玻璃总产能12.3亿重量箱相比仍 然是杯水车薪，玻璃行业去产能化的任务仍任重道 远。 二、加工玻璃产品分析 目前全球深加工玻璃已有上千个细分品种，世 界主要工业发达国家的玻璃深加工比率已达到80% 以上。我国目前是世界上最大的原片玻璃和深加工 玻璃生产国。从发展趋势上看，未来我国工业化、 城镇化的进程将持续加快，建筑、汽车、家电、机车 等玻璃深加工制品下游行业的规模也不断扩大，其 中对玻璃产品的进出口产生积极作用。 从海关进出口数据来看，细分玻璃产品中钢化 及夹层安全玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃（含真空玻 璃）等深加工产品占我国玻璃产品进出口数量和金 额较大的比重。 玻璃路在何方 – 创新之路就在脚下 徐美君 19 ZHUANJIALUNTAN 专 家 论 坛 上海玻璃 2016年·第4期 1.钢化及夹层安全玻璃 钢化及夹层安全玻璃市场已发展多年，技术相 对成熟，2011年以来，我国钢化夹层安全玻璃出口 总量呈逐年增长态势。 2.镀膜玻璃 2011年以来，我国镀膜玻璃进出口总量基本保 持稳定增长的趋势。 3.中空玻璃 中空玻璃是我国产量最大的加工玻璃产品，不 仅国内的产量增长很快，进出口也保持了稳定的增 长。 虽然我国是玻璃生产和出口大国，但仍需从国 外进口高技术含量、高附加值的浮法玻璃及玻璃深 加工产品，包括高端汽车、高铁和飞机所需的安全 玻璃、建筑用超白玻璃以及电子信息产业用超薄玻 璃等。这说明高附加值产品在我国市场需求量巨 大，但由于受技术和资金的限制，高品质浮法玻璃 生产线较少且质量技术水平普遍较低，普通玻璃原 片已难以满足当前我国深加工业的发展要求，这种 产品供给侧结构性过剩与需求侧结构性短缺形成的 矛盾也在很大程度上制约了我国平板玻璃行业的发 展。给行业提出疑问，玻璃路在何方？考量着我国 众多的玻璃行业企业。当今应提高创新力、改进产 品结构，在高端产品上下功夫，提高我国玻璃行业 的国际竞争力。 上海玻璃协会陶国琴秘书长和中国建材国际工 程集团公司彭寿引导玻璃和加工行业帅先走在创新 之路前列；彭寿率领团队从原片上创新而且开拓出 超薄、超白、太阳能光伏玻璃和新型特种平板玻璃 为中国国防电子、航天等高端领域助力获得成功。 创多年经营额过百亿元。 三、我国玻璃路在何方 众所周知，建筑玻璃的使用占据了玻璃下游需 求的70%，房地产市场是玻璃加工及市场需求变动 的最主要参考。据国家统计局发布的数据显示，预 计，2016年玻璃终端需求降幅预计在5%~10%。而 供应端在2015年下降10%之后，2016年预计持平 或仅有1%左右降幅。另外，2016年推出可生2孩政 策的实施和鼓励农民工购买发在的政策的激励下， 相信将在一定程度上刺激房地产市场的需求. 近几年，“玻璃栈道”是热词：建筑加工玻璃又 一新市场。2014年9月，河北白石山玻璃栈道对外 开放；2015年7月，湖北省首条玻璃栈道在罗田县 天堂寨风景区建成；2016年4月，湖北宜昌长阳清 江方山景区悬崖玻璃栈道正式开放；2016年6月， 湖南张家界大峡谷玻璃桥完成桥面玻璃安装；2016 年7月8日，湖南省怀化市通道侗族自治县万佛山 玻璃栈道开通…… 但国内真需要如此众多且雷同的“玻璃栈道” 吗？虽然大家追风了，但创新能力不足是国内原片 生产和加工产品企业跟风的通病。当今玻璃和加 工企业应不断开发自己的“品牌”，而不是努力“效 颦”，考量的是玻璃行业从业者的智慧。 汽车用玻璃占玻璃消费总量的10%。据汽车工 业协会统计数据，2015年我国汽车产销量只会小幅 反弹。汽车业现产能全面过剩隐忧。 据新华社7月14日报道，由于对国内市场前景 乐观，国内外各大厂商几乎都计划在“十三五”扩 大产能、增加产销量。 据有关方面调查显示出各大汽车厂商的发展规 划发现，仅上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽六 大车企到2020年的产销目标就超过3000万辆；按 照产能利用率80%计算，这六大车企到2020年的 汽车产能将达到3800万辆左右。业内专家预测，如 不引导产业有序发展，2020年全国汽车产能可能将 高达5000万辆左右，而届时销量可能只有3100万 辆左右。 业内专家表示，2015年已经成为我国汽车行业 由产能不足转向产能过剩的“分水岭”。伴随着产能 利用率走低和产销增速放缓，一些汽车企业的经营 也步入微利甚至亏损状态。并走向持续低迷，库存 积压越来越严重，几乎跟钢铁行业一样。“如果不加 以抑制，汽车业产能全面过剩将难以避免”。汽车行 业专家指出这将引发汽车玻璃市场趋向低谷时期方 向发展。 2015年，在国际大宗商品市场普跌、中国经济 增速放缓的大背景下，受玻璃行业产能过剩、房地 产行业投资增速显著走弱、生产厂家库存处于高 BOLILUNTAN 玻 璃 论 坛 20 专 家 论 坛 ZHUANJIALUNTAN 上海玻璃 2016年·第4期 玻 璃 论 坛 BOLILUNTAN 位等多重因素的影响，玻璃呈阶梯式下行态势。而 2016年，玻璃行业依旧处于去产能、去库存的大背 景下，产能过剩和潜在产能释放冲击供需关系是导 致玻璃价格下跌和企业效益普遍下滑的主要因素， 玻璃行业整体来看仍受制于产能过剩、需求低迷导 致的供需矛盾困扰着人们，原材料加工下滑、环保 成本上升。玻璃的生产成本包括：燃料、纯碱、石 英砂和其他原材料成本，以及人工费用。其中又以 燃料和纯碱成本占比最大，分别占到玻璃生产成本 的37%和28%。目前国内的生产线大部分价格较为 低廉的石油焦、煤炭等作为燃料。2015年玻璃行业 产能缩减必须要提到的就是华尔润的全线停产。其 产能彻底退出将意味着玻璃产能整合淘汰拉开帷 幕，这对长期处于产能严重过剩的玻璃行业来说是 迈向行业新阶段的重要一步。 另外，房地产市场作为玻璃行业的主要下游市 场，其发展状况对玻璃行业有着举足轻重的影响。 由于前期的迅速扩张，房地产行业也面临着严峻的 去库存问题。在高位库存的压制下，尽管有多轮降 准降息以及其他货币宽容政策的刺激，2015年我国 房地产市场仍过的较为艰难。房地产整体上还处于 去库存状态，玻璃行业的下游需求难有惊喜，这意 味着2016年对于仍处于去产能、去库存大背景下的 玻璃行业将会是充满挑战的一年。 2016年，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、 补短板”是我国经济工作五大任务。从国内玻璃市 场整体环境来讲，玻璃产业已经严重产能过剩，“去 产能”仍将是主基调，产业发展仍然面临巨大挑战。 由此预计玻璃行业在未来3~5年内会洗牌速度将会 加快。需要行业人士清醒认识行业现状，认真分析 行业发展规律和产业政策要求。当今玻璃创新、开 拓新品之路就在脚下，急待玻璃行业企业转变发展 方式、调整产品结构，适应市场需求，保证企业和 行业的健康持续发展。